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曾經比肩拼多多,如今市值不到5億美金,這家社交電商怎么了?

發布時間:2021-04-07 瀏覽量:1

原標題:曾經比肩拼多多,如今市值不到5億美金,這家社交電商怎么了?

天下網商記者 楊越欣

前幾天,社交電商平臺云集公布了2020年財報,這也是云集在納斯達克上市后,第一次公布全年業績。

在電商爆發的2020年,云集做得怎么樣?

交出的答卷令人大跌眼鏡。整個2020年,云集營收為55.30億元,同比下降了52.62%;非通用會計準則下的凈利潤則由盈轉虧,從2019年盈利440萬元,降為凈虧損5330萬元。

云集曾與拼多多一起,提出“社交電商”概念試圖重新定義行業格局,以黑馬的姿態闖入被巨頭占領的電商市場。如今拼多多還在狂奔,云集卻陷入迷茫。今天的云集,“云集”了市面上所有可以看到的電商模式:S2B2C模式、會員制模式、社交電商、直銷模式、平臺模式。

可哪一個模式,云集都做得不夠好。

云集即將上市前,創始人肖尚略做過一次主題為“云集到底想要做什么”的演講。如今市場也想問一句:云集到底想要做什么?

從淘寶店鋪到社交電商

2003年5月,淘寶創立。同年底,25歲的肖尚略在淘寶開設了店鋪 “小也香水”。

云集創始人肖尚略

趕上淘寶紅利期,小也香水在幾年內快速發展,2011年已經擁有百余名員工,經營品牌500多種,銷售6000多款產品,累積下單顧客超過100萬人次。

2012年4月,小也成為化妝品類目第一家四金冠商家。但同時,淘寶也升級上線了天貓商城,傳統的淘寶賣家們即將面臨新的挑戰。

“我從事的(小也香水)事業已經過時了?!?年后的2015年,杭州西湖邊一家咖啡館里,肖尚略與十幾個同行聚集在一起,討論如何尋找新機會。

彼時,伴隨微信崛起為中國最大移動社交平臺,移動社交電商開始興起。肖尚略再次趕著“風口”推出云集微店平臺,比黃錚創立拼多多還早了4個月。

和拼多多靠用戶在微信上請朋友“砍一刀”的拼團模式不同,云集采用的玩法是把用戶同時變為店主的分銷模式。

在云集上注冊的消費者,繳納365元/年的服務費后,就可以同時成為賣家,也叫做“店主”。店主既可以享受購物優惠,也可以在朋友圈、微信群里分享產品鏈接。如果有人點擊鏈接下單,店主就能獲得收益。云集則負責統一提供貨源、商品宣傳鏈接和發貨。

“你開微店,售前售后的事我全包了?!?這套S2b2c模式的關鍵在于,店主通過拉人成為新“店主”獲得提成。有人因此把云集的商業模式比作微商,肖尚略則稱之為“社會化零售”。

這套返利模式具體來說,消費者先支付一定服務費成為店主,再分享商品鏈接拉新人入駐;發展的新店主達到一定人數,店主就可以升級為“導師”,從新人的服務費中獲得部分提成;新店主達到更高人數,導師再升級為“合伙人”,從導師發展的新店主服務費中再獲得一部分提成。

買東西還能掙傭金?在這樣的刺激下,聽起來有點“傳銷”味兒的會員制度,迅速吸引到一批用戶。

什么樣的人最容易被云集的S2b2c模式吸引呢?肖尚略曾表示,像寶媽、商場導購、學生黨這樣的 “閑人”,都是云集的目標會員。上市前的云集會員中,95%為女性,80%以上是“寶媽”。

“沒什么學歷,沒什么技能,又不想去找工作,寄希望云集能養活自己?!币晃坏曛髟蛎襟w透露自己加入云集會員的初衷。根據云集曾提供給媒體的信息,店主們銷售業績差異化很大,專職型每月能賺三五萬,分享型的只有幾百塊。

付費會員制度被定“傳銷”

成立一年后,云集實現單月銷售額破億;2016年底,云集獲得凱欣資本領投、鐘鼎創投跟投的2.28億元A輪融資;平臺訂單量超過1000萬單,商品銷售加店主禮包的營業額累計20億。

2017-2018年,云集GMV達到96億和227億;付費會員數量從2016年的90萬增長到2018年的740萬,用戶復購率高達93.6%。2018年4月,云集又獲得1.2億美元B輪融資,由鼎暉資本領投、華興新經濟基金跟投。

資本加持、業務加速,云集增勢很猛,但隱患早已埋下。和其他分銷模式的社交電商平臺一樣,云集曾因經營模式與傳銷類似引起爭議。

2017年5月,云集因為“違反禁止傳銷條例案”,被浙江省杭州市高新技術產業開發區(濱江)市場監督管理局處罰958.41萬元。隨后云集原有微信公眾號、服務號被微信官方封停。

根據行政處罰書披露,至2016年3月8日,云集微店在全國范圍內的店主人數為31.67萬人,其中繳納了365元服務費成為店主的有31.02萬人,其中“導師”1805名,“合伙人”167名,僅平臺服務費收入就有1.13億元。

此后云集整改,將傭金提成的層級改為1層,合伙人不再從新增店主的服務費中抽取傭金。

2個月后,肖尚略在公開信中回應,“從某種意義上講,這張罰單是我們為探索社交電商發展交出的學費,也是云集微店從稚嫩走向成熟的轉折點?!?/span>

他同時解釋稱,958萬元罰單是有關部門對2015年采用的地推模式作出的處罰,而云集在2016年已經完成整改。

“路子選對了,方向就不能改。破冰,滿舵,全速前進!”2018年11月,肖尚略公開表示云集已經駛入會員電商主航道。

雖然繼續高舉會員電商的大旗,但這個模式實際上已經很難走下去。一個重要原因是會員模式的整改導致大店主流失。

提取傭金的層次改為一級后,高級別會員(合伙人)通過下線獲得的傭金收入成幾何級減少。2017年底,云集上的四大店主帶著下面的社群會員離開云集,轉戰其他平臺。

為了擺脫“微商”和“傳銷”的標簽,2018年,云集又宣布從社交電商轉型為會員電商,去掉了品牌名中的“微店”二字。10月,云集發起“0元做店主”的活動,消費者注冊用戶就可以免費成為店主,不再需要支付服務費。

0元活動雖然幫助云集在當天就新增了710萬免費會員,表面上維持了會員人數繼續增長,但尷尬的是,云集的會員費收入反而越來越少。

這也為云集上市后業績一路滑坡埋下伏筆。

上市后業績一路下滑

2019年5月3日,云集登陸納斯達克,成為“中國會員電商第一股”,比拼多多晚了10個月。當天股價最高達到14.15美元,市值突破了30億美元。

但此后云集股價一路下滑,市值在一年時間里蒸發了七成左右。

云集上市一年內股價變化。數據來源:雪球

2019年財報顯示,云集的營收同比下降10.3%至116.72億元,凈虧損同比擴大121%至1.24億,這已經是連續第四年陷入虧損。

其中,雖然云集會員人數增長到960萬人,但會員項目的收入只有7.8億元,同比下降49.9%;人均貢獻收入從2018年的209元,銳減到80元。

這時,云集又調整了業務模式,開始從以往的自營向平臺化轉型,推出云集商城,向第三家商家開放入駐。

現在的云集

2020年初,云集再次降低會員門檻,向新注冊用戶贈送一年會員福利。如果用戶在期限內達到一定的累計消費門檻等條件,還可以延長一年會員資格。

在云集逐漸拋棄老會員的同時,以往寄希望靠云集賺錢的寶媽們也逐漸離開云集。去年,大量云集店主轉戰社區團購,擁有分銷能力的他們成為各家平臺爭奪的團長人選。

截至2020年底,云集會員人數為1330萬人,同比增加38.5%。但是來自會員的收入僅有4000多萬元,同比2019年減少了94.5%,在總營收中的占比少到忽略不計。

放棄會員收入的同時,云集的“現金?!睒I務自營商品銷售收入也呈斷崖式下滑,2019年還有105.5億,到2020年就跌到48.3億,減少了一半多。而新扶持的平臺型“商城”還不成氣候,過去一年只進賬區區6億元。頻繁轉型,第二條增長曲線還未出現,云集內外交困。

如今云集股價只有2美元,市值僅剩4億多美元,縮水近八成,而拼多多市值目前為1600多億美元。

除了業績不盡如人意,云集高層也開始動蕩。財報中披露,公司首席人力官(CHO)和首席戰略官馬輝在4月1日離職,之后繼續擔任公司顧問。而前首席財務官陳晨已在去年12月宣布離職。

陳晨曾說,“資本在投資云集的時候,主要關注兩個點,一是云集的高速增長持續性;二是云集的邊界在哪里?”

這兩個問題,更需要現在的云集作出回答。

編輯 王詩琪返回搜狐,查看更多

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